Les Hommes, les Varians, ont vécu quelques années dans la tranquillité suite à cette guerre qui, malgré la mort de leurs dirigeants, eut lieu, emportant des Hommes comme des bêtes. Mais malgré ce qu'ils avaient fait aux loups, ceux-ci ne pouvaient se résoudre à les attaquer et à devoir combattre leurs congénères des villes. En effet, certains des loups de la Terre Sacrée se firent prendre, enlevant toute chance de venger la mort des cinq Sages et d'Illis et ses enfants.

Mais les choses ont changées, il y a de cela un peu moins d'un an. Car ce qu'ils craignaient qu'il n'arrive s'est réveillé dans les forêts d'Ysengard, à l'Ouest. Sortant de leurs tanières, bondissant hors de la forêt sombre, ces loups-garous surnommés Wolfmen, se mirent en marche, aidés par quelques loups belliqueux, ne pouvant plus supporter les agissements des êtres humains. Les routes commerciales furent coupées par cette armée animale, bloquant les voyageurs, les ambassadeurs et les autres dignitaires et commerçants dans la Cité de Nurmendir. Les Ambassadeurs réclamèrent au Nouveau Conseil une contre-attaque. Mais les Hommes échouèrent, tombant sous les crocs, se faisant à leur tour maudire. Quelques blessés revinrent mais ils durent être abattu avant qu'ils ne finissent par transmettre à leur tour la maladie. Des clans de chasseurs ont été créés pour tenter de vaincre cette épidémie.

Mais cela sera-t-il suffisant ? Les clans de loups commencent à penser qu'il serait temps de reprendre les leurs aux Hommes... Mais peuvent-ils seulement espérer les vaincre sans la grâce passé des cinq Sages, aujourd'hui bien plus que diminuée ? Les Wolfmen le pensent... Qu'adviendra-t-il de la cité des Varians et de leur avenir si les bêtes se regroupent et, pire encore, s'allient ? Encore faudrait-il que les tensions qui les lient s'apaisent... Et que quelqu'un soit apte à prendre les commandes.